Usted, sus deseos y objetivos son nuestra prioridad

Usted determina qué servicios se ajustan a sus necesidades y cómo quiere utilizarlos.

Su asesor personal

Usted, sus deseos y objetivos tienen para nosotros la máxima prioridad. Asimismo, damos gran importancia a la continuidad y perdurabilidad de nuestra relación comercial. Por esa razón, para nosotros es fundamental que su asesor de clientes sea su persona de referencia competente e individual durante muchos años. Nues- tro enfoque de equipo le asegura que no solo estará a su disposición su asesor de clientes y su suplente, sino también otros expertos, cada vez que los necesite.

Concepto de asistencia dual

Usted decide cómo prefiere que lo asistan: personalmente, a través de su asesor de clientes, o por Internet, mediante nuestra servicio. Contamos con soluciones digitales innovadoras y sofisticadas que apoyan de manera significativa el asesoramiento personal que le brindamos. Sus preferencias determinarán en qué medida combinará ambas opciones.

Servicios a medida

Usted tiene a su disposición una amplia gama de soluciones para la gestión patrimonial y de mandatos de asesoramiento de inversión, así como servicios comple- mentarios que pueden combinarse entre sí. Estos servicios incluyen, entre otros, diversas soluciones de financiación, así como el asesoramiento en temas como la planificación para la jubilación, la planificación sucesoria para la empresa y la individual.

Los servicios de Preferred en resumen

Preferred Diversifier

ACCESO EFICIENTE A LOS MERCADOS FINANCIEROS

Usted desea acceder de forma eficiente y sencilla a los mercados de capital globales para beneficiarse del desarrollo duradero y constante de su patrimonio. Además, desea contar con los conocimientos y experiencia de expertos que administren su cartera de acuerdo con sus expectativas y objetivos. Quiere una solución en la que sea primordial una amplia diversificación y que incluya una gestión activa del riesgo. La fuente de rentabilidad «diver- sificación estratégica», el primer alfa o principio básico de nuestra filosofía de inversión, es entonces la solución para usted.

El mandato Preferred Diversifier le ofrece una sólida cartera que invierte en los mercados globales de bonos y acciones, y que es objeto de un monitoreo continuo. Su imple- mentación se efectúa a través de la elección de instrumentos de inversión indexados y activos. Para ello, utilizamos nuestros propios productos de inversión, así como atractivas opciones ofrecidas por nuestros socios externos. El Diversifier aplica, entre otras cosas, una eficiente estrategia de indexación en los mercados de acciones («smart indexing»). Medi- ante el «smart indexing» se intenta encontrar nichos, en el sentido de que, si bien la com- posición de la cartera sigue una estructura indexada, gracias a determinadas decisiones activas de inversión se abren nuevas posibilidades de rentabilidad. De esta forma resulta posible combinar el potencial de la gestión basada en índices con el de la gestión activa.

Preferred Conviction

ACCESO COMPROBADO A LOS MERCADOS DE CAPITAL GLOBALES CON INVERSIONES DE GRAN CALIDAD

Usted busca un acceso comprobado a los mercados financieros y a temas de inversión específicos para beneficiarse del crecimiento duradero y constante de su patrimonio. Además, desea contar con los conocimientos y experiencia de expertos, que administren su cartera de acuerdo con sus expectativas y objetivos. Quiere una solución que, además de incluir una amplia diversificación y una gestión activa del riesgo, priorice sobre todo la inversión en acciones de calidad con un gran potencial de mercado y temas de inversión atractivos. A usted le interesan, entonces, las fuentes de rentabilidad «diversificación estratégica» e «invertir con gran convicción», es decir, los dos primeros alfas o principios básicos de nuestra filosofía de inversión.

 

El mandato Preferred Conviction le ofrece una cartera global que invierte en acciones que nos convencen. En el sector accionario nos enfocamos en las acciones de calidad con un gran potencial de mercado. A su vez, invertimos en temas como cambios económicos y tendencias. La implementación se efectúa mediante fondos activos provenientes de gestores de fondos consolidados, líderes a nivel mundial. Sobre esta base se construye una sólida cartera en los mercados de bonos y acciones, que se complementa con inmuebles y oro, y es monitoreada constantemente..

Preferred Opportunities

ACCESO EXCLUSIVO A LOS MERCADOS DE CAPITALES APROVECHANDO OPORTUNIDADES A CORTO PLAZO.

Le interesa acceder a los mercados financieros de forma exclusiva y flexible mediante las tres fuentes de rentabilidad de la filosofía de inversión de Preferred, para beneficiarse del crecimiento constante y duradero de su patrimonio. Asimismo, desea contar con los conocimientos y experiencia de expertos, que gestionen su cartera de acuerdo con sus expectativas y objetivos. Además de optar por temas de inversión atractivos, desea aprovechar las oportunidades del mercado a corto plazo. Desea poder elegir de entre un amplio universo de inversión, pero también hacer inversiones individuales. La solución debe ser también ampliamente diversificada y permitir una gestión proactiva de los riesgos.

El mandato Preferred Opportunities le ofrece una cartera global que invierte tanto en temas que nos convencen profundamente como en oportunidades del mercado a corto plazo. Apuntamos a un amplio universo de inversión: además de los fondos, utilizamos también, entre otros, bonos, acciones individuales y productos estructurados. Todo esto constituye la base de una sólida cartera, que invierte en los mercados financieros globales y es monitoreada continuamente.

Preferred Specials

LA SOLUCIÓN CONVINCENTE PARA TEMAS ESPECIALMENTE ELEGIDOS

Usted desea concentrarse en una categoría específica de inversión y disponer de un acceso directo. Con nuestro mandato Preferred Specials de gestión activa nos enfocamos en áreas temáticas seleccionadas. Cada uno de los Specials puede también utilizarse como módulo en combinación con otros mandatos, a fin de dar a una clase o región de inversión más peso en su cartera global.

Dentro de nuestros mandatos encontrará los siguientes tres temas:

  • Mandato Special – acciones asiáticas (HKD)
  • Mandato Special – acciones europeas (EUR)
  • Mandato Special – bonos globales (USD)

Asesoramiento en nuevos horizontes de inversión

Preferred Impulse

IMPLEMENTE SU ESTRATEGIA DE INVERSIÓN CON NOSOTROS.

Usted busca un socio experimentado que lo ayude a implementar su estrategia de inversión. Además, desea orientar su cartera a mediano y largo plazo, y aprovechar las ideas y consejos de inversión de la mano de nuestros expertos. Para usted es importante monitorear activamente los riesgos y contar rápidamente con la información sobre los cambios en el mercado o en la cartera, para analizar con su asesor de clientes las eventuales medidas que deben adoptarse con prontitud.

 

En Preferred Impulse lo ayudamos a invertir su patrimonio sobre la base de la estrategia de inversión que definimos de común acuerdo, prestando particular atención al nivel de la cartera. Para ello contará con su asesor de clientes personal, experto en inversiones. Tanto el asesoramiento como las ideas de inversión se centran en la orientación de su cartera y en la recomendación activa de temas de inversión. Podrá acceder a los mercados financieros globales y, gracias a nuestra amplia gama de publicaciones de investigación y sobre inversión, se mantendrá continuamente actualizado. Su cartera se monitoreará constantemente y usted recibirá notificaciones activas cuando no se observen las instrucciones que haya dado al respecto.

Preferred Initiatives

GESTIÓN ACTIVA Y CONJUNTA DE SU CARTERA APROVECHANDO LAS OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Busca un socio experimentado que lo ayude a administrar activamente y de común acuerdo su estrategia de inversión. Además, desea orientar su cartera a mediano y largo plazo, y aprovechar las oportunidades del mercado. Usted da mucha importancia al intercambio activo de ideas, así como a las inversiones en títulos individuales. El monitoreo activo de los riesgos, así como la rápida obtención de información sobre cambios en los mercados o en la cartera, son para usted requisitos fundamentales, a fin de poder analizar con su asesor de clientes las eventuales medidas que deben adoptarse con prontitud.

 

En Preferred Initiatives colaboramos con usted activamente en la inversión de su patrimonio sobre la base de la estrategia de inversión definida conjuntamente. Además de su asesor de clientes, podrá consultar directamente a nuestros Investment Consultants, nuestros expertos en mercados de capitales y clases de inversiones, que le brindarán asesoramiento sobre las oportunidades del mercado a nivel de títulos individuales y también sobre la orientación de su cartera. Podrá acceder a los mercados financieros globales y dispondrá, asimismo, de una amplia gama de publicaciones de investigación y sobre inversión. Recibirá, además, informaciones actuales sobre el mercado e ideas de inversión diarias, para mantenerse en todo momento actualizado sobre el desempeño de los mercados. Su cartera se monitoreará continuamente y usted recibirá notificaciones activas cuando no se observen las instrucciones que haya dado al respecto.

Preferred Compose

LA COMBINACIÓN DE NUESTRAS SOLUCIONES PARA DISTINTOS FINES

Existen constelaciones patrimoniales, pero también preferencias particulares, en las que resulta conveniente optar por una combinación de gestión patrimonial y de asesoramiento en inversiones. De esa forma, usted puede decidir qué parte de su patrimonio debe administrarse de una u otra manera.

 

¿Tiene distintas necesidades, a raíz de sus objetivos, preferencias y experiencias de inversión? Preferred Compose le permite acceder a todas nuestras soluciones y, a la vez, le da la posibilidad de combinarlas de forma individual. Por ejemplo, quizás para usted sea importante confiarnos la gestión de su patrimonio familiar y apoyar a la vez proyectos que le interesan particularmente, y también desea aprovechar oportunidades de inversión que le resultan atractivas y quiere analizar con nuestros especialistas en inversiones antes de decidirse a invertir. Le garantizamos en todo momento total transparencia sobre su patrimonio y los riesgos.

Soluciones de planificación patrimonial

ASESORAMIENTO INTEGRAL EN LA PLANIFICACIÓN DE SU FUTURO FINANCIERO, PARA QUE PUEDA DISFRUTAR CON TRANQUILIDAD DE TODAS LAS ETAPAS DE SU VIDA.

Nuestros especialistas lo asesoran en todos sus asuntos financieros, considerando en todo momento su situación general y sus objetivos personales. Desarrollamos con usted una estrategia holística sobre la base de su situación familiar y financiera, así como sus deseos y objetivos personales.

Infórmese ahora sobre nuestros servicios, pues una planificación oportuna y sistemática es garantía de su seguridad.

No importa qué tema le resulte más interesante, nos complacerá asesorarlo sobre las siguientes cuestiones:

Planificación financiera

Escudo ante lo inesperado

Elaboramos conjuntamente una planificación que sirve de base para las decisiones importantes y también para hacer frente a acontecimientos inesperados. Para que pueda garantizar su nivel de vida a largo plazo.

El núcleo de nuestra planificación financiera está formado por sus necesidades personales, su proyecto de vida y sus expectativas. Juntos diseñamos soluciones con visión de futuro y lo preparamos de forma integral para todo lo que vendrá.

Nuestros especialistas lo asesoran particularmente en los siguientes temas:

  • preparación y planificación óptimas para garantizar que se cumplan sus deseos;
  • retiro de fondos de pensión en forma de capital o de renta;
  • contribuciones a los fondos de pensión, retiros escalonados del dinero de su pensión y planificación fiscal;
  • la asequibilidad de su hipoteca luego de su jubilación;
  • compra y venta de inmuebles;
  • cuestiones relacionadas con el aseguramiento de la liquidez y la adjudicación de su patrimonio global;
  • diseño de un mandato previsional.

Un primer paso que vale la pena: el análisis de la situación

Su situación de vida es el punto de partida de nuestra planificación financiera. ¿Cuáles son sus objetivos personales? ¿Qué temas le preocupan? Respondamos juntos a estas preguntas. En nuestro análisis de la situación, sin costo, conversaremos sobre su situación personal y le mostraremos las posibles medidas que pueden adoptarse.

Durante nuestra primera entrevista abordaremos las siguientes cuestiones:

  • ¿Qué prestaciones espera de la previsión para su jubilación?
  • ¿Cómo pueden optimizarse estas prestaciones?
  • ¿Qué debería considerar para el caso de una jubilación anticipada?
  • En el caso de que tenga haberes del segundo y tercer pilar, ¿cuál es la mejor estructura patrimonial para usted?
  • ¿Qué proyectos e inversiones desea realizar en el futuro?
  • ¿Qué consecuencias tienen estos gastos en sus ingresos y situación patrimonial?

Planificación de su jubilación

Decida hoy para el futuro

Al clarificar por anticipado su situación previsional y efectuar una planificación a largo plazo de su jubilación puede prepararse específicamente para ese momento.

Ofrecemos modernas soluciones previsionales para particulares y empresarios; estas soluciones combinan las ventajas fiscales de los instrumentos de pensión con la gestión patrimonial moderna y profesional. Aproveche los beneficios fiscales y mantenga en todo momento el control sobre su estrategia de inversión, así como una total transparencia sobre los costos y el desempeño.

Protección de los inversores y transparencia

Nuestra misión en Preferred es proteger el patrimonio que los clientes confían en nosotros. En un mundo cada vez más inseguro y complejo, esta misión adquiere una notable importancia. Como institución con visión de futuro, espíritu empresarial y responsabilidad personal, consideramos que la protección de los inversores y de su patrimonio, así como una mayor transparencia, son requisitos para una relación comercial exitosa. Estamos convencidos de que estos principios rectores nos ayudarán, tanto a usted –en calidad de cliente– como a nosotros –como proveedores de productos y servicios– a manejar mejor la creciente complejidad.

LONDRES
time:


 

+44 20 3936 5373 | 167-169 Great Portland Street, 5th Floor, London, W1W 5PE, UK

LUXEMBOURG
time:


 

+ 358 2088 2774 | 17 avenue Guillaume, 1561, Luxembourg

HONG KONG
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+852 5808 1750 | 3A Chater Rd, 10 Floor, The Hong Kong Club Building, Central, Hong Kong

DUBAI
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+971 4 362 6571 | Sheikh Zayed Rd – Emirates Towers – Dubai – UAE

TEL AVIV
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+ 972 3 514 2162 | Rothschild 3, 10th floor, Tel Aviv 6688106, Israel

SHANGHAI
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+86 21 5049 8527 | 8 Century Ave, Suite 2308, Lu Jia Zui, Pudong, China

HOUSTON
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1 (713) 489-9717 | 818 Town And Country Blvd Ste 210. Houston TX 77024